三隻小豬住了在磚屋中。大哥和二哥很懶，不肯做家務。但牠們都不知道大灰狼還未灰心，找了好友—獵狗一起觀察三隻小豬，找機會捉牠們，牠們發現每天早上最聰明的三弟都出門找食物。

第二天下午，大灰狼在大哥出門時撲上去，打算捉住牠。大哥雖然腦袋不太靈光，身手郤敏捷得很。牠馬上轉身一閃，大灰狼就硬生生地摔倒在地上了，然後獵狗也來了。大哥和二哥嚇得全身發抖，大喊：「救命！救命！」這時，獅子來了，對大哥說：「我上次放過你，不吃你，你答應我給我食物。可是現在還沒送食物，令本王要親自前來，你真可惡！你想我吃掉你嗎？」

剛好，三弟回來了，看到獅子，說：「啊！親愛的大王，對不起！讓你久等了。這隻大灰狼和獵狗就是食物了。」大灰狼和獵狗嚇了得目瞪口呆了，還沒反應過來，就被獅子一口吃掉了。